Từ khi nhân loại hình thành đã tồn tại những Other (Other và Human), họ là con người nhưng có những khả năng vượt xa những con người bình thường: phù thủy, pháp sư, những kẻ biến hình, ... Những chiến binh Other này đã gây ra cuộc chiến bất tận giữa Ánh sáng và Bóng tối. Other Ánh sáng bảo vệ loài người khỏi sự đe dọa của Bóng tối và ngược lại với Other Bóng tối... Truyền thuyết kể rằng vào một ngày khi 2 đạo quân Ánh sáng và Bóng tối gặp nhau tại một cây cầu. Chúa tể của phe Ánh sáng, Geser, và Zavulon-chỉ huy của quân đội Bóng tối đã đối mặt nhau. Không bên nào chịu nhường bước. Và cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc đã bắt đầu. Zavulon hả hê trong cuộc chiến, trong khi Geser nhỏ nước mắt đau lòng.. Khi những tiếng thét hấp hối vang lên, Geser nhận ra rằng 2 bên hoàn toàn cân sức, ông ta hiểu rằng trừ phi cuộc chiến kết thúc nếu kô muốn mọi sinh mệnh tan biến. Geser dừng cuộc chiến... Một thỏa thuận giữa Ánh sáng và Bóng tối được ký kết. Geser, đại diện cho Ánh sáng và Zavulon đại diện cho Bóng tối đã cùng thỏa thuận rằng: "Kô ai bị bắt buộc theo cái tốt hay xấu xa, mọi lựa chọn phải đc tự nguyện". Những chiến binh Ánh sáng- Night Watch- được thành lập để bảo đảm phe Bóng tối tuân thủ thỏa thuận, và cũng như Day Watch của Bóng tối. Nhiều thế kỷ trôi qua trong thế cân bằng cùng với thỏa thuận này.. Cho tới 1 ngày, một Other mạnh mẽ hơn tất cả Others trước đó xuất hiện. Cũng như các Others khác, anh ta cũng phải lựa chọn theo Ánh sáng hay Bóng tối. Và sự lựa chọn của anh ta đã làm thay đổi mãi mãi thế cân bằng giữa Ánh sáng và Bóng tối ....