James (Peck), đã quyết định bỏ nghề luật sư để theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên ở tuổi 27. Trong quá trình rèn luyện để trở thành diễn viên dưới sự chỉ dẫn của Shelley (Harden), anh đã đã được chọn để diễn trong một vở kịch của Carlo Lucchesi, tên là Tinto de Verano, được tổ chức tại Tây Ban Nha. Bạn gái của james đã quyết định chia tay khi anh quyết định đến tây Ban Nha để gặp Lucchesi. Luchessi đang quen một người phụ nữ trẻ hơn mình rất nhiều, nhưng sâu thẳm trong ông vẫn nhớ về mối tình cũ với Eliza (Braga), một tiểu thuyết gia, người đang thăm viếng thăm con mình là Nico (Talvola) tại thành phố Barcelona. Tại đây, họ tìm thấy định mệnh của mình được gắn chặt với nhau.
